Мужичок выловил в ручье и спас странного маленького котенка. Котенок вырос и превратился в синего огромного льва, доброго и верного друга. Но местный народ невзлюбил его. Мужичку пришлось оставить родные края. Фильм о дружбе, о поисках счастья мирной жизни, основанный на изображениях русского народного искусства.